吸血鬼族与狼人族数个世纪的恩怨，随着吸血鬼族女战士“月之女神”西丽妮与狼人的决战而尘埃落定。狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去，而提及这份延续了无数个世纪的仇恨根源，就不得不回到遥远的上古世纪去揭开谜底……在遥远的黑暗时代，吸血鬼和狼人各占一方，虽然不时有大大小小的摩擦，可总也算是相安无事，彼此之间也保留着互不侵犯的底线。

　　在狼人当中，统治者尤（比尔·奈伊饰）是狼人一族的首领，拥有着至高无上的权利。尤暴虐成性，也常常放纵狼人去吸血鬼的聚集地挑衅生事，由此引发了不少摩擦，虽然许多狼人向尤进谏，但尤却一意孤行。终于，狼人一族中一位名叫卢西安（麦克·辛饰）揭竿而起，率领其他不服尤统治的狼人开始反抗尤的暴政。而尤的帝国军队也不是好惹的料，几场大战下来，卢西安率领的反抗军节节败退。