1944年,第二次世界大战即将结束,第三帝国即将垮台,纳粹的残余分子试图利用黑魔法的力量挽救自己濒临灭亡的命运,不过,他们没有达到目的,盟军的一个小分队赶到从事秘密仪式的地点,随后由于仪器被盟军炸毁那个召唤地狱男爵的巫师被时空之门吸入了太空中。虽然盟军消灭了施魔法的人和纳粹分子,但是撒旦之子——地狱男爵(朗·普尔曼饰)已经被黑魔法召唤到了人间。不过,与众人想象的不同,地狱男爵并没有站在邪恶的一方,他加入了同盟国的一个秘密组织,被教授布鲁姆(约翰·赫特饰)收养,并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚不坏之身所向披靡,他与鱼人朋友亚伯(道格·琼斯饰)将一切胆敢阻碍正义的势力打得粉碎。